公司聚焦光通信产业上游,主营业务覆盖光芯片及器件、室内光缆、线缆材料三大板块,应用于光纤到户、数据中心建设、5G 建设等领域。已实现 PLC 分路器芯片全球市场占有率第一。随着电信和数通市场带来的光模块行业持续高景气, 中美贸易摩擦大背景下,光模块上游-光芯片国产替代性日益凸显,公司有望充分受益于自主可控。我们预测公司 2020/2021/2022 年可实现归母净利润为0.53/0.89/1.90 亿元,同比增长为 3451.0%/68.2%/113.4%,EPS 为 0.12/0.19/0.42 元,当前股价对应 PE 分别为 235.2/139.8/65.5 倍,首次覆盖给予“增持”评级
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